PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) оголосила про значний крок у трансформації бізнесу в напрямку сектору видобутку коксівного вугілля. Ця корпоративна операція здійснюється через механізм переважного права купівлі акцій (rights issue) на вражаючу суму 27,1 трильйона індонезійських рупій для придбання акцій PT Borneo Prima (BP) шляхом майнового внеску. Очікується, що цей стратегічний крок повністю змінить фінансову структуру та різко прискорить зростання доходів компанії.
Згідно з розкриттям інформації на Індонезійській фондовій біржі (BEI), PT Borneo Prima є підприємством з видобутку металургійного вугілля, яке володіє концесією площею 15 000 гектарів у окрузі Мурунг-Рая, Центральний Калімантан. Відповідно до звіту компанії SMG Consultant за стандартом JORC 2012, Borneo Prima володіє загальними запасами високоякісного вугілля (7850 ккал/кг) обсягом 87,7 мільйона тонн. Цей обсяг складається з доведених запасів у розмірі 42,4 мільйона тонн та ймовірних запасів у розмірі 45,3 мільйона тонн.
Керівництво FORU дуже оптимістично оцінює перспективи коксівного вугілля через його життєво важливу роль як основної сировини для виробництва сталі, на відміну від енергетичного вугілля, де спостерігається тенденція до зниження глобального попиту. Прогнозується, що ринковий попит продовжуватиме зростати на тлі стрімкого розширення сталеливарної промисловості в Південно-Східній Азії та Індії. На внутрішньому ринку асоціація виробників зазначає, що національне виробництво наразі покриває лише близько 20 відсотків загальних потреб країни, тому можливості ринку оцінюються як дуже широкі із прогнозованими цінами на сировину понад 200 доларів США за метричну тонну протягом наступних п'яти років.
Очікується, що це придбання спричинить стрімке зростання консолідованих фінансових показників FORU. Загальні активи компанії, за оцінками, зростуть з 33,55 мільярда рупій до 8,71 трильйона рупій, тоді як власний капітал збільшиться до 7,15 трильйона рупій. З операційної точки зору, доходи FORU, як прогнозується, зростуть у 35 разів до 195,66 мільярда рупій, що безпосередньо виведе компанію з чистого збитку в розмірі 4,15 мільярда рупій до чистого прибутку в розмірі 11,94 мільярда рупій.
Щоб забезпечити реалізацію цього масштабного плану розширення, FORU випустить до 215,09 мільярда нових акцій за ціною виконання 126 рупій за акцію. Найбільша частина коштів від емісії, а саме 20,82 трильйона рупій (76,81 відсотка), спрямовується спеціально на придбання акцій Borneo Prima. Тим часом решта залучених коштів буде надана у вигляді позик для поповнення оборотного капіталу з метою підтримки безперебійної діяльності на родовищах.
